Data de lançamento: 13-11-1995
Tipo: Fundo Poupança Reforma/Educação
Rendimentos: Capitalização
Entidades Comercializadoras: Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL e Caixas de Crédito Agrícola Mútuo
Entidade Depositária: Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL
Objectivo
O Fundo Raíz Poupança Reforma tem por objectivo a realização de Planos de Poupança Reforma por forma a incentivar a poupança de longo prazo, complementando esquemas de segurança social.
Política de Investimento
A carteira do fundo é de tipo misto, sendo composta por valores mobiliários representativos de dívida, tais como obrigações, acções, valores mobiliáriois indexados a acções ou com direito à atribuição e subscrição de acções, negociados em mercados nacionais e da União Europeia. Pelo menos 50% das aplicações do fundo serão constituidas por títulos da dívida Pública emitidos por prazo superior a um ano. O Fundo investirá em acções admitidas à cotação de uma bolsa de valores até um máximo de 25% do seu património líquido, incluindo nesta percentagem um máximo de 10% de títulos cotados em bolsas de países da União Europeia. Com o objectivo de regular o nível de exposição ou de cobrar uma exposição adicional ao mercado accionista, poder-se-á recorrer a instrumentos financeiros derivados de modo a que daí não possa resultar uma exposição adicional aos activos.